Утро начинается с пустоты: Стояна нет, его комната молчит, а на кровати - следы чужого присутствия. Разведённая мать Майка знает только одно - она должна вернуть сына. В том же городе инспектор Исраэль осматривает тело задушенной женщины. Из её глазницы растёт бонсай. Два дела, два одиночества, но оба ведут к одному порогу. Тайное общество, которое видит спасение человечества в отказе от прошлого, не оставляет случайных следов. Майка готова идти до конца, но каждый шаг приближает её к вопросу:
Маленький Пепе Касерес растёт в жестокости. Отец оставляет ему в наследство страх и смерть: он кончает с собой. Мальчик попадает в труппу к комику Мурильо, который использует его на corrida-шоу, но однажды Пепе сбегает. Его смелость замечает матадор Феликс Родригес и берётся подготовить юношу для поездки в Испанию - туда, где сбывается мечта. На пути стоит любовь к Лус Марине. Пепе мечется между страстью и подростковой влюблённостью, но всё же уезжает. В первом же бою бык поддевает его на рог.
Случайный клик в порноролике - и режиссёр узнаёт на экране свою сводную сестру. С ней он не виделся много лет, и этого достаточно, чтобы отправиться в гости. Встреча выходит за рамки родственной: герой всё сильнее увлекается сестрой, и их общение переходит в опасную близость. Триллер и драма здесь сливаются в историю, где запретное влечение сталкивается с семейными узами. Режиссёр Педро Агилера ведёт героя по тонкой грани между страстью и моральным падением. Пока тот не решает, чем готов