В полуразрушенном портовом городе Эштон семнадцатилетний Трой Меррик находит в подвале дневник отца. Там страшная правда: «Проект «Рассвет» — не система очистки воды. Они лгут». Его сестра Элайза встречает Кая, солдата-дезертира. Он показывает ей шрамы и говорит, что пожары — не случайность. Их устраивают намеренно. Потом появляются беженцы с фотографиями: грузовики, бочки с чёрной жидкостью, эмблемы «Рассвета». Трой и Элайза с Каем пробираются в подполье, под старый госпиталь. Там доктор
Молодая учительница Нанами, выходя замуж за обаятельного Тэцу, сталкивается с проблемой: у неё почти нет родни. Отчаявшись, она обращается в контору «Nandemo Ya», где женщина по имени Амуро предоставляет актёров на роль семьи. Свадьба проходит идеально. Но вскоре после медового месяца в жизни Нанами всё рушится. Тэцу стал пропадать допоздна, в его телефоне появляются странные сообщения. Свекровь обвиняет саму Нанами в ветрености и выгоняет её из дома. Оказавшись без средств к существованию, она