Детектив Грегори Вэллс приезжает в Салем-Кросс, где нашли рыбака с вырезанной на груди цифрой XIII. В доках он находит старый медальон с затонувшего корабля «Мэри Элен». Местные молчат, а бармен Лукас лишь бросает, что он копает не там. Ночью в архиве Грегори находит пассажирские списки с тринадцатью зачёркнутыми именами. Тем временем учительница Марта Бойд находит дневник прабабки. Там сказано, что кого-то по имени Эзра принесли в жертву волнам, чтобы утолить гнев. Она прячет находку, чувствуя
Лайла работает в кафе и замечает Картера, который ворует булку. На следующий день она ставит ему вялый кофе с укором. Он в панике убегает, забыв рюкзак. В их общем доме на Элм-стрит пахнет жареным луком и гудит старый холодильник. Ее соседка Миа просит блендер, но Лайла находит у нее в кармане таблетки. Миа шипит «Не лезь не в свое дело» и хлопает дверью. Тем временем Картер пытается собрать деньги, таская в гараж старый мотор. Бенни, владелец сервиса, напоминает ему о долге Гектору. Лайла
Доктор Эмили Картер из CDC видит в микроскоп нечто чужое — не вирус и не бактерию. Эти клетки движутся, меняют форму. Её охватывает тихий ужас. А в клиниках у пациентов с «гриппом» темнеет кожа, и они слепнут. Пропадает тело из морга — и шериф Бенкс сообщает, что труп ушёл сам. Камеры зафиксировали движение. В это время в пригороде учитель Дерек с женой Сарой пытаются защитить свой дом и больную дочь Лекси. Девочка в бреду, с температурой за сорок. Мир рушится: соседи стучатся в дверь, требуя