Бывший механик Лиам Кроу и его сестра Карла, медсестра, роются в прошлом, пытаясь понять исчезновение матери за год до краха семейного завода. Среди ржавых ящиков и старых документов Лиам находит лишь фотографию женщины в красном платье. Это заставляет его пойти на риск — он пробирается в кабинет шерифа и находит папку с пометкой «Дело № 87-Г». Там лежат необъяснимые квитанции на переводы в Мексику и зловещая записка для их отца: «Джейкоб, если читаешь это — беги». Их расследование не остается
В крохотной мастерской на окраине Чикаго старый механик Марвин и его племянница Лиза разбирают очередную доставку хлама. Среди вещей — ржавый патефон и коробка стеклянных глаз с гравировкой. Вечером патефон сам включается, играя запись о пожаре, которого не было. А в глазных протезах Лиза находит микрофильм — чертежи странного аппарата. Марвин, движитый любопытством, собирает устройство. Оно оказывается машиной для коррекции памяти. Неосторожным движением он стирает часть воспоминаний Лизы о