Лидия, домработница в особняке Карверов, замечает открытый ноутбук Эвелин. Мелькает папка «Zürich Accounts». В воздухе висит что-то невысказанное. За ужином Джеймс бросает жене колкость о том, не читает ли Лидия их почту. А их дочь Софи рисует на салфетке портрет с перечёркнутым лицом — тёти Грейс, которая исчезла, когда перестала убирать в кабинете. Это становится ключом. Ночью Лидия пробирается в кабинет. Она находит документы о продаже земли возле озера Тахо — того самого места, где когда-то
На окраине Альбукерке механик Макс и его соседка-подросток Лила находят в куче хлама странный металлический шар. Он пульсирует, как живой, и проецирует карту, ведущую к заброшенной шахте «Уиклоу». Любопытство и тревога гонят их туда. В подземелье, среди разбитой аппаратуры и пожелтевших дневников, они находят следы старой катастрофы. Запись учёной, доктора Сайрус, говорит о взаимодействии шара с подземными водами и обрывается на полуслове. Случайность запускает древний механизм, и Макса,