В 1561 году юная Мария Стюарт, овдовев, возвращается в Шотландию. Она — католичка, законная наследница английского престола, и это её главная беда и главная надежда. А на троне Англии уже сидит Елизавета, женщина, которая всё потеряла, кроме власти, и держится за неё с железной хваткой. Между ними — бурлящее море интриг, предательства и мужского коварства. Елизавета отправляет к Марии своего фаворита, Роберта Дадли, — разведка, предложение, ловушка. Две королевы, связанные кровью и ненавистью,
Келли знает, что с ней что-то не так. Порезы на руках заживают сами, будто её пальцы помнят, какой должна быть кожа. Её друг Джесси рисует на стенах вещи, которые приходят к нему в снах, а Тони чинит технику одним лишь прикосновением, расплачиваясь за это носовыми кровотечениями. Они — странные, и живут по своим правилам, не задавая лишних вопросов. Когда пропал их друг Сэм, его странность настигла его. Келли нашла его кепку с пятнами чужой крови. Джесси, ведомый снами, нарисовал карту — лес,