Семнадцатилетняя Карла работает в закусочной на окраине Сан-Паулу, отчаянно пытаясь собрать деньги на лечение матери. В поисках дополнительного заработка она ночью пробирается в порт и находит старый ящик. В нём — потрескавшаяся керамическая кукла и странная записка: «Не дай им услышать твой смех». Через несколько дней кукла начинает шептать. Карла прячет её, но соседский мальчик Лукас случайно повреждает фигурку. Из трещины появляются светляки, которые ведут Карлу к заброшенной церкви. Там она
Рафаэл чинит мопеды в гараже на окраине Рио. Его сестра Луана тайком мечтает об учёбе, расклеивая объявления о курсах английского. Их мир жесток и прост: здесь не до школ. Однажды в бензобаке разбитого мотоцикла Рафаэл находит пакет кокаина и фотографию Луаны. На обороте — сумма и адрес. Луана прячет учебник под матрасом, когда в их жизнь врывается весть об аресте местного главаря. А Рафаэл с соседом Тиаго стоят у моста, спорят под шум волн — сжечь эту наркоту или продать. Это выбор между
Рикардо нашёл на блошином рынке старую книгу с эротическими гравюрами и латинскими заклинаниями. Вместе с подругой Лусианой они случайно активируют её магию, пролив вино на страницу — комната покрывается инеем, а радио шепчет загадочную фразу. Под лестницей Рикардо находит ржавую монету. Лусиана, увлечённая тайной, сбегает в Буэнос-Айрес, уверенная, что книга связана с исчезновениями. Рикардо следует за ней и сталкивается со слепым Эстебаном, который предупреждает: Лусиана выбрала своей жертвой
Семнадцатилетний Кико ищет в фавелах Сан-Паулу своего старшего брата Рафаэля, пропавшего после ночной гонки. В рюкзаке у него — блокнот с координатами и тревога, которую он не произносит вслух. Его подруга Луана чувствует неладное, она первая замечает знаки картеля «Красный коготь» на стенах. Их ведёт лишь потёртый блокнот и запах рыбьей чешуи от красного чемодана, что Рафаэль оставил в порту. В заброшенном кинотеатре они находят Марселу, бывшего механика. Она бросает Кико ключ, обмотанный