После аварии на шоссе медсестра Лена замечает странные шрамы на спине брата Итана. В клинике «Грейвью» всё идёт не так. Хирург Картер ведёт себя подозрительно, бормочет о какой-то фазе регенерации и скрывает историю болезни. Лена не может просто ждать. Она находит в кабинете жуткий рисунок — не то орган, не то что-то иное, с зубчатыми краями. Её поиски приводят на склад за моргом. Там она видит холодильник, полный банок. В них плавают куски ткани, покрытые волосяными фолликулами. Это уже не
Джудит ночами моет полы в закусочной, а днём разбирает в гараже отцовский «Харлей». Карл исчез три месяца назад, оставив лишь билеты до Альбукерке и обрывок карты с помеченным мотелем «Санрайз». Среди старых коробок она находит фотоаппарат — на снимках незнакомец у бензоколонки «Только для своих». Лайам, коллега, уверяет, что видел Карла с двумя женщинами в кожаных куртках; у одной на шее татуировка — три семёрки. Это заставляет её действовать. Джудит срывается с места, подменив смену у вечно