Детектив Лиза Морган приезжает в старый дом на Пайн-стрит, куда ее вызвал младший брат Бен. Их тетя Марта бесследно исчезла, оставив на столе недопитый чай. Бен живет в страхе, показывает свежие шрамы на руках, которые появляются сами по себе каждую ночь. Он говорит, что они пахнут горелой кожей. В подвале Лиза находит сломанный радиоприемник. Он раз за разом бормочет одну и ту же фразу: «Не дай ей войти». В городе она встречает бывшего священника Карлоса Риверу. Он рассказывает о самоубийстве
Он возвращается в родной город после долгой разлуки. Всё из-за болезни отца, с которым остались невысказанные обиды и тяжёлое молчание. Здесь его ждёт Эмили — старая знакомая, напоминающая о другой, более лёгкой жизни, которую он когда-то оставил. Их встреча — как вспышка. В нём просыпаются старые чувства, смешанные с горечью утрат и сожалений. Они начинают видеться. Прогулки, разговоры, тихие вечера… Всё это становится островком покоя в водовороте семейного кризиса. Но прошлое не отпускает.
Энди, парень из приюта, из-за кражи лекарств оказывается на улице. Его выгоняют, и ему некуда идти, кроме как к сестре, у которой и своих проблем хватает. А Джулиус, тот самый парень с перебитым лицом, живет в ржавом трейлере и видит в этих таблетках не просто добычу, а возможность. Он уже выстроил свою схему, маленький, грязный бизнес. Их случайный союз превращается в нечто большее. Они вдвоем начинают раскручивать это дело: клубы, колледжи, даже медсестра в больнице становится их клиенткой.