Пятнадцатилетняя Мию переезжает в квартиру над рыбной лавкой в портовом городке. Её сосед, угрюмый Хирото, ворчит, но тайком оставляет у её двери банку домашнего бульона, видя её неудачные попытки сварить суп. Однажды за старым маяком Мию находит потрёпанного плюшевого тюленя. Она чинит его своей лентой, и игрушка оживает. Это Попи. Он приводит её на закрытый пирс и показывает подводные огни — это заброшенные ныряльщики ищут пропавший клан. Хирото, у которого хранится дедов компас, понимает:
Это история о девочке, чей мир в один миг раскололся. Ещё утром был смех, игра с братом в мяч, мама на крыльце. А потом — гул, взрыв, и от дома остались щепки. Она бежит, сжимая в руке куклу, подаренную братом. Теперь у куклы нет руки, как и у неё самой. Жизнь сжимается до размеров сырого бомбоубежища, где страх становится привычным, как одеяло. Соседский мальчишка молча делится хлебом. Она находит чей-то старый дневник и начинает рисовать поверх чужих слов: маму в платье, брата, соседскую
Группа путников поднимается в заоблачные горы, где, по легендам, хранится древний священный меч. Сначала это похоже на простое путешествие — скалы, туман, усталость. Но всё меняется с рассказом старого проводника у костра. Он говорит о клинке, что режет не плоть, а саму судьбу. Искатели меняются. Алчность и скрытые мотивы выходят наружу. Союзники становятся предателями. Главный герой, начинавший с простыми мыслями о славе, оказывается на краю пропасти — и физической, и душевной. Ему предстоит