В промышленной зоне под Берлином детектив Карл Бруннер находит в груде металлолома окровавленный нож с гравировкой «La Rosa». Это первая ниточка. В Мадриде журналистка Луна Мартинес роется в архивах, сравнивая почерк наркобарона с анонимными угрозами. Их пути пересекаются на шумном рынке — случайно уроненная папка, фото с той же розой, обвитой колючей проволокой. Потом в Гамбурге находят труп курьера с вырезанными легкими — почерк банды «Двойное дно». А Луна тем временем пробирается в подвал
Йонасу шестнадцать, он жарит сестре яичницу по утрам. Лина на год младше, ворчит на него из-за двери. Они живут в Берлине, в квартире с облупившимися обоями. После школы Йонас чинит машины, а Лина пишет в библиотеке письма отцу, который их бросил. Она рвёт конверты, так и не отправляя. Однажды Лина падает с велосипеда. В тот же миг Йонас, возясь с двигателем, хватается за локоть от резкой боли, которой нет на его коже. Вечером она показывает ему синяк, точь-в-точь как тот, что он чувствовал.
Однажды в их тихую жизнь врывается Рэй — новый парень её матери. Он обаятелен, весел, полон жизни. И слишком уж старается понравиться. Коди это настораживает. Он чувствует фальшь, какую-то напряжённую театральность в его улыбке. Мать счастлива, она не замечает тревожных звоночков. А Коди замечает. Он начинает следить за Рэем, выискивая подтверждения своим подозрениям. И находит. Мелкие странности, случайные оговорки, тень на его лице, когда он думает, что никто не видит. Это уже не просто
В центре истории — агентство талантов в Берлине, где за блестящим фасадом скрываются усталость и сомнения. Его владелец, Леон, пытается удержать на плаву дело всей своей жизни, теряя по дороге и клиентов, и себя. Его партнёр, Матиас, циничный переговорщик, ведёт опасную игру, ставя на кон всё ради крупной сделки. Их молодая коллега, Лива, полна амбиций, но быстро понимает, что за гламуром скрывается безжалостная машина, перемалывающая судьбы. А начинающий актёр Феликс становится разменной