Всё началось со старого телевизора и обугленной кассеты. Коутаро, владелец маленькой лавки, нашёл её с надписью «Для Юмико». Когда он включил запись, на экране возникла девушка, которая кричала ему закрыть окно. Её голос был полон ужаса. От прикосновения к экрану его пальцы обожгло. Потом появилась Мира, курьер, которая принесла ему странную посылку с чертежами антенны. Увидев схему, она узнала в ней устройство из своих детских снов — нечто, что собирал её пропавший отец. Они решили собрать эту
В глухой деревне старый епископ Матиас находит младенца в корзине у реки. Называет его Уилл, растит в полуразрушенном храме, среди потрескавшихся фресок и запаха ладана. Перед смертью он говорит Уиллу идти в столицу, найти человека с вышитым ястребом на плаще. По дороге Уилл спасает от бандитов девочку Элис. Вместо столицы они попадают в деревню, где люди пропадают по ночам. В лесу находят алтарь с обугленными костями и странный амулет. В подземелье под часовней Уилл сталкивается с культистом в