Карлос Ривера, измотанный детектив, находит у грузовика в Лавапьесе три тела со следами катаны. Рядом — окровавленный меч с драконом. Его напарник бормочет, что это не их дело, следы ведут к порту. А в это время Аяко Танака, пряча окровавленное кимоно, звонит кому-то с предупреждением: «Они уже здесь». Их пути пересекаются. В его бедной квартире она говорит, что он не понимает, с кем имеет дело. Показывает фото Эдуардо Монтойи, влиятельного человека. Твоя полиция, говорит она, у него в кармане.
Хавьер застрял в мадидской квартире Карлы, своей бывшей. Он — призрак, невидимый смотритель её одинокой жизни. Она работает в ветклинике, а по вечерам режет помидоры тем самым чёрным ножом из их прошлого. Он учится взаимодействовать с миром: роняет зубную щётку, двигает кружки. Карла чувствует его, но делает вид, что это сквозняк. Всё меняется, когда соседка Марта, уловив неладное, решает пообщаться с духом. Она приносит самодельную доску Уиджи. Хавьер, в ответ на её вопрос, разбивает кружку, и