В аптеке, среди коробки с потерянными вещами, Лина находит старого плюшевого мишку с оторванной лапой. Он вдруг оживает. «Ты пахнешь бензином и жевачкой», — говорит она, а он в ответ называет её по имени. Это Тедди. Он знает то, чего не может знать. Предупреждает, что её брат Джейк украл карту. И оказывается прав. С этого дня начинается странное сотрудничество. Лина чинит ему лапу нитками из маминой шкатулки, а Тедди взамен открывает ей глаза на мир. Он шепчет о деньгах босса под прилавком, а
Семья переезжает в старый дом под Нью-Бедфордом, надеясь начать всё заново. Грейс чувствует сырость и тревогу с самого начала. Муж Джеймс пытается шутить над трещинами, но дети уже втянуты во что-то чужое. Шарлотта находит в саду куклу с пуговичными глазами, которая, по её словам, шевелится сама. Генри пропадает на несколько часов и рассказывает о таинственном дяде в цилиндре. Грейс находит в сундуке письма 1893 года, где говорится о девочках и чёрном деревянном ключе. Соседка Мэгги, с её вечно
Король Альдрик даёт Гаррету, закалённому в боях рыцарю, старую карту. На ней отмечен путь к горному перевалу, где в руинах часовни замурован легендарный клинок. Старый священник бормочет что-то о лезвии, что режет саму тьму. По дороге Гаррет встречает Элину, кузнечиху из Брекена. Она видит, что его меч вот-вот разлетится вдребезги, и чинит его в обмен на пряжку. Вместе они идут через зловонные болота, где воздух густой и ядовитый. А в это время лорд Вальтер в чёрных, как ночь, латах уже знает о