Джейк моет чашки в кафе, а его жизнь — это запах горелого эспрессо. Сосед Дерек хвастается приложением, где можно купить фальшивое свидание. Джейк ворчит, что это тупо, но вечером всё равно тыкает в профиль Луны — девушки с фиолетовыми волосами. Она рисует чаек на пирсе и сразу видит его насквозь. «Зачем тебе это, если врать не умеешь?» — спрашивает она. А на следующий день он видит её в своём кафе — с бейджем «Эмили». Оказывается, она всё знала. Месяц наблюдала за ним, а он даже имени не
Лайза Морган, соцработник, находит сбежавшую из приюта шестнадцатилетнюю Карлу. Девочка прячется в разрушенном доме, говорит, что её не первая пытается вернуть. Лайза замечает у неё родинку — точь-в-точь как у дочери, которую она отдала на усыновление много лет назад. В деле Карлы вместо документов — пустая папка с кодом «X-13». Коллеги советуют оставить всё как есть, но Лайза не может. Она узнаёт, что её покойный парень Джейсон тоже интересовался этим загадочным проектом. В его переписке
Пятнадцатилетняя Лейла находит на заброшенном маяке старую шкатулку. Внутри — лишь перо с загадочной гравировкой. Подруга София считает это дешёвым хламом, но ночью перо вшивается Лейле в ладонь, а на спине проступают крылья, светящиеся неоновым светом. Теперь ей приходится прятать их под мешковатой кофтой, разрываясь между уроками алгебры и новым, чужим миром. Тем временем в городе появляется Малхоландр, демон в облике рыбака. Его грузовики с чёрной смолой блокируют дороги у порта. Сосед