Клэр нашла в подвале библиотеки старую папку. «Инцидент 87». Внутри — фотография сгоревшего сарая, письмо от какого-то подростка и кусок оранжевой ткани, от которого несло тлением. Ее сосед Маркус, бывший полицейский, узнал материал. Такой же комбинезон носил бродяга, которого нашли мертвым. Тем временем Эмили и ее парень Рик забрели на заброшенную фабрику. Там они увидели странное граффити — тыкву, точь-в-точь как на открытках из той самой папки. А потом в темноте мелькнула фигура с мешковатой
Жизнь Лизы — это замкнутый круг: кофейня на рассвете, сломанная кофемашина, запах жженого кофе и Марк, который не замечает, как она медленно исчезает. Пока однажды в ящике для чаевых не появляется записка: «Ты всё ещё боишься темноты?» Марк отмахивается, но тишина между ними становится гуще. Потом в подсобке находят чёрный дневник с датами и адресами. Исчезнувшие девушки. Сосед Карл, бывший таксист, смотрит сквозь тебя и шепчет: «Сожги это». А в метро Лиза видит её — рыжую женщину в зелёном,