1939 год. Митя Васильев наконец-то получает щенка, о котором так долго мечтал. Он называет его Карузо за невероятно пронзительный вой, который сводит с ума всех соседей. Но есть один человек, которому эти «концерты» нравятся — Томка, девочка, на которую Митя давно заглядывался. Так пёс невольно помогает ему сблизиться с ней. Щенок быстро вырастает в сильного и умного пса. Но наступает война. Ленинград в блокаде. Жизнь превращается в борьбу за выживание, где каждый кусок хлеба на вес золота. И
В двадцать лет он приехал в Копенгаген, худой и неуклюжий, с большими руками. Ганс Христиан мечтал о театре. Спал на чердаке у ворчливой прачки Марии, которая грозилась выгнать его из-за долгов. Днём толкался у служебных входов, читал монологи со смешным акцентом. В конторе издателя Коллина ему говорили: «Сказки? Кому нужны твои феи?» — и рукописи летели в угол. Жил переписыванием чужих стихов за миску супа. После провала в Париже скитался по гостиницам, пряча счета под матрас. Встретил певицу