Сорок лет назад Ти Джей уехал из Валентин Блафс, надеясь оставить прошлое за спиной. Теперь обстоятельства заставляют его вернуться, и он пытается начать всё заново в городе, который уже забыл имена Акселя Палмера и Гарри Уордена. Новое поколение готовится к танцам в честь Дня святого Валентина, и кажется, что жизнь наладилась. Но когда на улицах появляется фигура с киркой, оставляющая кровавый след, Ти Джей понимает: прошлое не забыло его. Ему приходится смотреть в лицо тому, от чего он бежал,
Она хочет быть частью сцены, но у неё нет для этого ни таланта, ни своих идей. Леннон готова на всё, чтобы пробиться в музыкальный андеграунд родного города. Её цель - попасть на подкаст с живой музыкой и звёздными гостями. Ради этого она встраивается в чужую жизнь, примеряет чужую историю и постепенно перестаёт понимать, где заканчивается роль и начинается она сама. Расстройство идентичности становится прямой платой за место на сцене. Чем глубже Леннон входит в образ, тем меньше остаётся от