Сорок лет назад Ти Джей уехал из Валентин Блафс, надеясь оставить прошлое за спиной. Теперь обстоятельства заставляют его вернуться, и он пытается начать всё заново в городе, который уже забыл имена Акселя Палмера и Гарри Уордена. Новое поколение готовится к танцам в честь Дня святого Валентина, и кажется, что жизнь наладилась. Но когда на улицах появляется фигура с киркой, оставляющая кровавый след, Ти Джей понимает: прошлое не забыло его. Ему приходится смотреть в лицо тому, от чего он бежал,
Пятнадцатилетняя Лиззи находит на чердаке старый Polaroid. Снимки показывают другое: за окном — лес с синими деревьями, у одноклассника вместо глаз — пустота. Она тычет фотографией отцу, Джеймсу. Он бледнеет, запирается в гараже, где под брезентом скрыт странный портал. Её мать исчезла в девяносто девятом. Лиззи чувствует, что это связано. Она находит дневник матери в подвале, с чертежами и пятнами, похожими на ржавчину. Мистер Дэвис жалуется на гул в стенах, а его такса лает на холодильник.