Сорок лет прошло с той ночи. Ти Джей вернулся в город, который старался забыть. Он хотел начать всё с чистого листа, затеряться среди этих улиц. Но прошлое не отпускает. Оно витает в воздухе, как предзимний холод. Город живёт своей жизнью. Новое поколение готовится к празднику, не подозревая, что когда-то здесь пролилась кровь. Имена Акселя Палмера и Гарри Уордена стёрлись из памяти. Они стали легендой, страшной сказкой. Но сказка ожила. Сначала это были слухи. Шёпот в темноте. Потом появился
Пятнадцатилетняя Лиззи находит на чердаке старый Polaroid. Снимки показывают другое: за окном — лес с синими деревьями, у одноклассника вместо глаз — пустота. Она тычет фотографией отцу, Джеймсу. Он бледнеет, запирается в гараже, где под брезентом скрыт странный портал. Её мать исчезла в девяносто девятом. Лиззи чувствует, что это связано. Она находит дневник матери в подвале, с чертежами и пятнами, похожими на ржавчину. Мистер Дэвис жалуется на гул в стенах, а его такса лает на холодильник.