Будапешт медленно окутывает жёлтый туман. Ласло, слесарь, каждый день видит, как датчики на заводе зашкаливают, но начальство твердит, что всё в порядке. Его сестра Эржебет, химик, в своей лаборатории тоже замечает аномалии — уровень сероводорода запредельный. Сосед Габор, водитель автобуса, привозит тревожные новости: в городе люди падают без сознания прямо на улицах, у них синеют губы. Эржебет решается на отчаянный шаг — она крадёт образцы воздуха и находит в них следы неизвестного полимера.
Лиза Морроу рисует фоны для детских мультиков по ночам, копит на свою студию. Ее настоящая жизнь — в тайных набросках сюрреалистичного комикса про лису-оборотня, который никто не видит. Случайная встреча с бывшим однокурсником Джейком лишь подчеркивает, как далеко она от своих прежних амбиций. Все рушится, когда ее босс Грег присваивает ее концепт для питча в Netflix. Это уже не просто несправедливость — это воровство последнего, что у нее осталось. Отчаяние заставляет ее пойти на риск: с