Лила моет кружки в кафе, думая о долгах за лечение мамы. Её брат Итан бросает в сторону фразу про гирлянды и уходит играть на гитаре у почты, чтобы собрать хоть немного мелочи. В кармане у Лилы — старый дневник с рецептами, найденный в кафе. Она предлагает возродить забытый рождественский спектакль из 1987 года. Новый бариста Джейкоб, разбирая кофемашину, замечает, что его бабка шила для того самого представления. Вместе они начинают копаться в прошлом, листая архивные фото в библиотеке. Лила
Эмили работала официанткой и в антикварной лавке, живя в квартире со странными пятнами краски на подоконнике. Однажды она нашла старые эскизы с инициалами «К.Р.», которые привели её в заброшенный дом на окраине. Там она встретила Джейка, который делал там ремонт. Вместе они обнаружили потайную комнату в подвале, полную жутких картин — портретов людей с пустыми глазницами, подписанных тем же художником. Вскоре странности начали преследовать Эмили. На пороге появлялись лужи гуаши, в коридоре