За неделю до Хэллоуина в Блэкстоуне начинают происходить странные вещи. Джимми Торп видит, как соседская девочка Бекки исчезает у старой мельницы, а в кармане находит чьё-то предупреждение не ходить за реку. Тем временем Марта Рид в библиотеке обнаруживает пугающую закономерность: раз в сорок лет, в одну и ту же дату, в городе пропадает ровно семь детей. Последний раз такое было в 1923-м. Луис Сальгадо, снимая мельницу, ловит в кадр нечто уродливое, а его плёнка проявляется в кровавых пятнах. А
Вернувшись в родной Грейвс-Милл, Джек Морроу устраивается в похоронное бюро к старому Клайду Барлоу. Тот учит его странному ритуалу: стричь волосы под корень и класть монету под язык усопшего. «Иначе за тобой придут», — предупреждает он. По ночам из заброшенной часовни доносится шепот. В карманах покойников Джек находит пожелтевшие вырезки о пропавших детях. В подвале он обнаруживает замурованную комнату с ржавыми ножницами и старым журналом, где Клайд десятилетиями ставил загадочные знаки.