В заброшенном шахтерском городке Невады исчезает фельдшер Кайра. Ее сосед Лиам, обычный механик, находит в ее квартире окровавленный бинт и карту с отметкой у старого колодца. Он чувствует, что тишина мэра Эдгара — это ложь, и решает действовать сам. Спустившись в подземные туннели, он встречает слепого торговца Марка, который шепчет про «Обмен» — группу, похищающую людей для экспериментов. Среди ржавых труб Лиам находит рюкзак Кайры с блокнотом, где она записывала странные симптомы соседей.
Бывший морпех Лиам моет полы в закусочной на окраине Тумстоуна. По ночам он видит странные грузовики, пробирающиеся к заброшенному складу. Это его старая война, от которой не уйти, даже здесь. Эйвери, медсестра из местной клиники, находит в мусоре окровавленный бинт не из их поставок. Она шепчет Лиаму об этом — её тихий ужас встречается с его молчаливым знанием. Он роется в армейских записях, находит след. Под городской свалкой — туннели. Когда у моста вспыхивает перестрелка, а банда
Дэнни получает неожиданное наследство — ключ от замка в Австрии. Он забирает брата Джейка, и они уезжают из своего скучного Айдахо. Замок оказывается холодным, полуразрушенным местом, а его смотритель, Генрих, встречает их с открытой враждебностью. Он говорит странные вещи об их роде как об ошибке природы. Вскоре они находят старый лабораторный журнал за 1943 год под названием «Проект Доппельгангер». Там есть фотография ребёнка, удивительно похожего на Джейка. Позже к ним присоединяется их