В заброшенном шахтерском городке Невады исчезает фельдшер Кайра. Ее сосед Лиам, обычный механик, находит в ее квартире окровавленный бинт и карту с отметкой у старого колодца. Он чувствует, что тишина мэра Эдгара — это ложь, и решает действовать сам. Спустившись в подземные туннели, он встречает слепого торговца Марка, который шепчет про «Обмен» — группу, похищающую людей для экспериментов. Среди ржавых труб Лиам находит рюкзак Кайры с блокнотом, где она записывала странные симптомы соседей.
Мэри-Энн возвращается в Сан-Франциско после двадцати лет. Её бывший муж Майкл встречает её на крыльце старого розового дома с коробкой журналов. «Ты же не останешься надолго, да?» — говорит он, и в его словах видна усталая тревога. Она втихаря листает его дневник, натыкаясь на старую тайну — запись о похоронах некой Клэр. Рядом, в квартире 6, Шона находит в вещах умершей соседки чужие письма и пачки денег. Её партнер Джек развешивает гирлянды, жизнь кипит, но прошлое уже стучится. Включая