В заброшенном шахтерском городке Невады исчезает фельдшер Кайра. Ее сосед Лиам, обычный механик, находит в ее квартире окровавленный бинт и карту с отметкой у старого колодца. Он чувствует, что тишина мэра Эдгара — это ложь, и решает действовать сам. Спустившись в подземные туннели, он встречает слепого торговца Марка, который шепчет про «Обмен» — группу, похищающую людей для экспериментов. Среди ржавых труб Лиам находит рюкзак Кайры с блокнотом, где она записывала странные симптомы соседей.
Младший архивариус Эмили Рено в бруклинской мэрии находит в подсобке старую папку. Внутри — фотография 1988 года, где женщина с её лицом стоит рядом с незнакомым военным. Это потрясает её. В кафе детектив Мартинес сообщает, что её дед, пропавший в 72-м, оставил отпечатки на месте ограбления в 2001-м. Эмили начинает рыться в его вещах, находя лишь странные шифры из кроссвордов и чек на антидепрессанты. В это же время в Лос-Анджелесе таксист Джейкоб Тирни обнаруживает в багажнике клиента сумку с