Эмир чинит старый «Рено» в гараже, а Лейла через дорогу раскладывает свою керамику. Их жизнь — это масляные фильтры и синие узоры на тарелках, чай с кардамоном от слепого Хасана. Пока однажды в ящике со старыми инструментами Эмир находит конверт. Письмо от отца, который исчез много лет назад. Лейла мнёт в руках открытку с полуразрушенной мельницей — надежда и страх одновременно. Ночью в кафе у пристани к Эмиру подсаживается женщина в чёрном. Её зовут Айше, но голос её до боли знаком — он звучал
Каждый день Эмир покупал симит у пристани, а его сестра Лейла прятала под шарфом фиолетовые пряди. Они нашли ключ от заброшенного часового магазина их деда. Тот перед смертью говорил о застрявших в часах жизнях. В пыльном подвале они обнаружили коробку с османскими письмами и старую фотографию. На снимке — женщина с такой же родинкой, как у Лейлы. Позже компас деда повёл себя странно у мечети в Фатихе, указав на тайник. Там лежал дневник часовщика Алишана с чертежами необычного механизма.