Всё началось с дневника, найденного Лиамом в старой шахте. Пожелтевшие страницы навели его на Эмили, биолога из города. Она проверила почву у озера и нашла странный сплав, чего-то чужого. А неподалёку Картор со своей бригадой, спеша уложиться в план, вскрыл заброшенный бункер. Он велел выбросить старые канистры, не глядя. Но одна из них попала к Эмили. Внутри оказался чип с обрывками записей на немецком, предупреждениями об «активных образцах». Лиам, сверяя карты, вышел на заброшенную
После похорон отца Лидия находит на чердаке письма, адресованные незнакомой женщине из другого города. Это открытие раскалывает её привычный мир. Брат Джейкоб и сестра Эмили воспринимают находку как предательство — они до сих пор не могут простить отцу его уход после болезни матери. Лидия едет в Тандер-Бей, где встречает Марка, водителя лесовоза. Он знал её отца, он помнит его добрым и учившим его жизни. Для Марка Артур Морроу был другим человеком. Тем временем дома трещина в семье углубляется.
Молодожёны Лора и Джейк приезжают в уединённый коттедж, надеясь на тихий медовый месяц. Но изоляция оказывается пугающей. Соседи, Эллен и Марк, ведут себя странно, их намёки полны скрытой угрозы. Покой рушится, когда пропадает паспорт Джейка, а Лора находит зловещую записку: «Уезжайте. Он вас не отпустит». Прошлое этого места начинает просачиваться в настоящее. Они узнают о трагедии семьи Маклинов, сгоревшей здесь, и лишь младшая дочь, Сара, чудом выжила. Лора находит детский рисунок в подвале,