Эмили возвращается в родной городок после увольнения в большом городе. Её мать, Маргарет, владелица пекарни, настаивает, чтобы дочь участвовала в конкурсе «Мисс Рождество». Эмили неохотно соглашается, вспомнив о долге перед матерью. Её главная соперница, Сара, сразу даёт понять, что не намерена уступать. Накануне парада костюм Эмили оказывается в мусорном баке. Помощь приходит от неожиданного союзника — Луки, молчаливого столяра, который чинит костюм. Между ними рождается тихая, тёплая связь.
В тихом озере где-то в Мэне находят тело со странными травмами. На место происхождения выезжает шериф местного округа Джек Уэллс и заместитель шерифа из Нью-Йорка Бэбитт. К ним присоединяется палеонтолог Келли Скотт, которая обнаруживает на теле необычный зуб. Они предполагают, что в озере обитает огромный, доисторический крокодил. Их подозрения подтверждает эксцентричный охотник Гектор, живущий на берегу. Он считает чудовище своим питомцем. Озеро становится смертельной ловушкой. Чудовище