В захолустном Блэкстоуне семнадцатилетний Итан находит у дороги мёртвую сороку. К её лапке проволокой примотан медный ключ. Это приводит его в библиотеку, где аспирантка Клара роется в старых газетах. Она показывает ему пожелтевшие заметки: утопленники, у которых в карманах находят такие же ключи. Механик Маркус, чинящий Итону велосипед, ворчит на эти странности. Но под старым мостом Итан обнаруживает люк с символами, точь-в-точь как в татуировке на шее самого Маркуса. Клара разгадывает, что
Семнадцатилетний Люк находит в бабушкином гараже старый дневник с перечёркнутым крестом. Это кажется игрой — сначала. На уроке химии он разглядывает схемы ритуалов, а после школы они с Мэйси и Джейкобом, парнем в косухе, тащат в заброшенный сарай мёртвого голубя, свечи и украденное виски. Джейкоб смотрит свысока, говорит, что сатана — это попса, а настоящая магия грязнее. Он мажет кровь на лоб Люка. В комнате у Люка скоро пахнет серой, на стене — пентаграмма из скотча. Мать застаёт его