Аврелия. Нелепое имя, непослушные волосы, вечные переезды и насмешки в новой школе. Кажется, весь мир против неё. Даже родители не понимают её отчаянного желания измениться, стать своей. Она решается на химическую завивку — этот маленький бунт против всего, что её окружает. Она доверяет незнакомому парикмахеру, надеясь на чудо. Но вместо него получает нелепую причёску, от которой сжимается сердце. Зеркало показывает ей не уверенную девушку, а посмешище, похожее на взъерошенного пуделя. Теперь
Билли замечает, что с миром что-то не так. Сначала это лишь смутное чувство: странные взгляды родителей, непонятные шёпоты за спиной. Потом погибает его лучший друг, и всё становится только хуже. Однажды вечером он возвращается домой и попадает на кошмарную вечеринку. Всё вокруг кажется извращённой пародией: гости ведут себя неестественно, еда похожа на жертвоприношение, а его собственные родители смотрят на него чужими, пустыми глазами. Он понимает, что его усыновили для чего-то ужасного. Его
Группа подростков из города приезжает в глухие горы, чтобы погонять на мотоциклах. Шум, гонка, азарт. В пылу безрассудства один из них, Брайан, не справляется с управлением и насмерть сбивает маленького мальчика. Отец ребёнка, фермер Эд Харли, сломлен горем. Его боль быстро превращается в яростную жажду мести. Он идёт к старой ведьме, что живёт по соседству. Та рассказывает ему о древнем демоне, что питается кровью обид и может стать орудием расплаты. Отчаявшийся Эд проводиет тёмный ритуал,
В городе, который должен готовиться к празднику, царит странная тревога. Всё начинается с игрушек. Необычных, почти живых. Их создаёт кукольный мастер Джо Петто в своей тёмной мастерской, а помогает ему таинственный сын Пино — молчаливый и странный. Они не просто вырезают из дерева. Они вкладывают в каждую куклу, в каждую машинку нечто зловещее. Эти игрушки словно смотрят на тебя, и в их взгляде нет ничего детского. Петто и Пино тайно рассылают свои творения по всему городу, и вскоре