В фавелах Сан-Паулу, на узкой улочке, жизнь течёт по своим законам. Шестнадцатилетняя Изабела каждое утро смывает граффити со стены своего дома. Её сосед Лукас чинит мопед и бросает ей колкости через ржавую ограду. Между ними — банка с кактусом, который она тайком поливает. Всё меняется, когда Лукас находит на свалке старую камеру-полароид. Он начинает снимать соседей: Розу, продающую акраже, её сына Диего, тайком рисующего аниме, таксиста Марсио. Снимки он клеит на холодильник в своей каморке.
Рафаэл чинит мопеды в гараже на окраине Рио. Его сестра Луана тайком мечтает об учёбе, расклеивая объявления о курсах английского. Их мир жесток и прост: здесь не до школ. Однажды в бензобаке разбитого мотоцикла Рафаэл находит пакет кокаина и фотографию Луаны. На обороте — сумма и адрес. Луана прячет учебник под матрасом, когда в их жизнь врывается весть об аресте местного главаря. А Рафаэл с соседом Тиаго стоят у моста, спорят под шум волн — сжечь эту наркоту или продать. Это выбор между
Лукас — обычный бухгалтер, который ненавидит пробки и сломанный кофемат в офисе. Однажды среди бумаг он находит конверт с ключом и запиской: ему велят прийти на заброшенный склад. Там женщина в кожаной куртке говорит ему о Совете Девяти и уволенном коллеге Карлосе. Она советует найти жёлтую папку в архиве старой фабрики. Лукас начинает копаться в прошлом. С помощью друга Диего он находит в папке не чертежи, а детские рисунки со странными символами — точно такими же, какие он видел в своём доме.