Милан Ковач, физик из Белграда, ночами напролёт сидит над своей самодельной установкой. Он видит странные всплески энергии — будто дыру в самих данных. Это не сходится ни с одной известной теорией. Тем временем агент ФБР Эмили Брайт в Чикаго расследует исчезновение коллег и находит нити, ведущие в Восточную Европу. Их пути сталкиваются в полуразрушенном ангаре под Нови-Садом. Умирающий курьер успевает прошептать нечто о чёрных дырах и детских играх со спичками. Теперь они понимают — за всем
Маркос, электрик, находит в подвале гостиницы «Афродита» старый дневник. Пожелтевшие страницы рассказывают о пропавшем постояльце Никосе, а схемы проводки словно повторяют сегодняшний день. Элени, уборщица, замечает, как он изучает портрет её покойного дяди — бывшего хозяина отеля. Анна приезжает из Парамали по звонку Маркоса: он нашёл кое-что о её отце. В Никосии Йоргос, таксист, показывает ей коробки с кассетами. Оказывается, её отец снимал призраков. На плёнке — силуэт в плаще у фонтана на