Учительница Эмили находит в подвале школы старую коробку. На фотографиях — люди в масках у скал, и один из них ужасно похож на её отца. Шериф Джек, её сосед, просит её не копать в этом, но тревога уже поселилась в городе. Его дочь Лора рисует в блокноте странных медуз с человеческими глазами, а по ночам на окнах оседает липкий серый налёт, будто туман оставляет следы. Лора слышит шёпот из заброшенного колодца и пропадает. Эмили идёт по её следу и находит в лесу дерево с вырезанным именем «Сара»
Он возвращается домой после долгих лет отсутствия. Его отец, великий музыкант, умирает. Сын должен исполнить последнюю волю — развеять прах в трёх особых местах. Он отправляется в это путешествие вместе со своим братом, с которым их разделяет давняя обида. Дорога становится для них испытанием. Они везут с собой не только прах отца, но и груз невысказанного. Вспоминают детство, музыку, которая когда-то их объединяла. Ссорятся, молчат, пытаются найти слова. Постепенно сквозь боль и упрёки