В Лондоне микробиолог Клара Меррик находит в водах Темзы странные споры. В это же время её муж Итан бьётся с вечной сыростью в подвале их дома. Он чинит трубы, а на стенах уже ползёт зеленоватая плесень. Их дочь Лили готовит завтрак, не подозревая, что споры уже в вентиляции. Соседский кот начинает лысеть. У Итана появляются кровавые подтёки под ногтями. Клара и её напарник Радж находят в архивах следы старой вспышки 1987 года. Оказывается, в реку долгое время сливали отходы, и эта плесень… она
В туманах Лондона брат и сестра, Джек и Элси Кроули, ведут свою тихую войну. Он с потрёпанным компасом, она с обсидиановым порошком и цыганскими заклинаниями. Они идут по следу, что начинается с конверта, найденного в кофейне, и ведёт к заброшенной барже на Темзе. Их путь пересекается с Реми Хартом, бывшим алхимиком, торгующим кристаллами в тени мостов. Он предупреждает Джека об опасности — о существе, выжегшем пол-Саутгемптона. Тем временем Элси в подвале старой аптеки находит дневник с