Жизнь Джонни Ларкина в трейлерном парке — это консервы под кроватью и ссоры с соседкой Розой из-за собаки. Однажды в аптеке он крадёт банку с синими капсулами. Дома он случайно проливает на них воду, и они превращаются в странный шипящий гель. Его друг Мэл, ветеринар, приезжает на заправку, чтобы взглянуть на эту диковинку, и с тревогой рассказывает о банде с мясного рынка, от которой разит тлением. А тем временем Роза, решив, что капсулы — это антидепрессанты, подмешивает одну себе в чай.
В лесу у заправки сержант Джессика Барлоу находит тело в чёрном пальто. На груди записка: «13. С Рождеством, сучка». Следы ведут к старой школе, где когда-то пропал ребёнок. Маркус Рид и стажёрка Эмили Вонг понимают, что убийца повторяет старые дела. В архивах находят связь — каждой жертве оставляли ёлочный шар с инициалами. В гараже директора школы Тревора Кларка находят сани и письма на латинице, полные детского ужаса. А потом Эмили приходит смс с аудиофайлом: детский смех и скрип двери. Она