Доморощенный гипнотизёр, не гнушающийся сомнительными методами, берётся за новый случай. Его клиентка - женщина, которую преследует чувство тревоги и внутренний разлад. Сеанс должен принести облегчение, но вместо этого что-то идёт не так. Вмешательство в подсознание высвобождает то, что лучше было оставить в покое. Реальность начинает расползаться по швам. Привычные очертания предметов искажаются, в тенях угадывается движение. Герои замечают, что мир вокруг перестаёт подчиняться законам логики.
Джонатану было семь, когда он стал свидетелем жестокости, направленной на мать. Этот удар сломал его психику, и десять лет он провёл в клинике. Теперь ему семнадцать, и он возвращается к единственной родственнице, которая согласилась его принять. Тётя надеется, что мальчик сможет начать обычную жизнь. Но накануне дня рождения тишина в доме лопается: старый воображаемый друг Джонатана решает выйти из укрытия. Герой выходит из больницы с диагнозом, а не с лекарством от прошлого. Он боится