Лусия приезжает из горной деревни в Лиму, надеясь на другую жизнь. Она чистит креветки в порту, где воздух густой от запаха солярки и тухлой рыбы. Ее мать, Кармен, всегда говорила: море никому ничего не должно, оно просто есть. Однажды Лусия видит, как грузчики прячут в контейнеры странные плоские пакеты. Бригадир хрипит ей: глаза лучше держать на ладонях, а не в небе. В баре она сталкивается с Анхелем, водителем. Он оставляет ключи и фразу: здесь либо ешь, либо тебя съедят. Выбирай. Ночью
Семья переезжает в старый дом в горах, чтобы Лео мог спокойно работать. Но тишина обманчива. Их дочь Симона чувствует чужое присутствие, рисует странные, пугающие картинки. Ночью в доме стучит, вещи сами перемещаются. На теле девочки появляются синяки, а однажды ночью её будто кто-то душит. В больнице доктор Ребольо обвиняет во всём саму Майку, диагностируя у неё опасное психическое расстройство. Симону забирают. Оставшись одна в опустевшем доме, Майка сходит с ума от отчаяния, но не сдаётся.