Двенадцатилетняя Зои находит в дупле старую шкатулку. Внутри — ошейник с именем «Мурка». Примеряет его и вдруг сжимается до размеров кошки, с удивлением глядя на собственные когти. Оказалось, ошейник — ключ к удивительным превращениям. Стоит прикрепить к нему шерсть любого зверя, и вот ты уже енот, который ворует печенье, или ворона, подслушивающая чужие разговоры. Её друг Джейк — единственный, кто знает секрет. Вместе они узнают, что мэр города, миссис Гриффит, планирует вырубить яблоневый сад
Всю свою жизнь Нэт был одержим Кристабель — той самой недосягаемой красавицей из юности. Случайная встреча спустя годы показала, что она всё так же ослепительна, но при ней оказалась Джун — тихая, неприметная компаньонка, будто намеренно скрывавшаяся за бесформенной одеждой. Нэт решил, что стоит лишь устроить личную жизнь Джун — и дорога к Кристабель будет свободна. Но его планы рухнули с первых же свиданий. Тогда он взялся за саму Джун: сменил гардероб, пригласил стилистов. И когда работа была