Всё началось на блошином рынке, с медного медальона. На нём был выцарапан каджу — символ банды «Карапана». Седой торговец намекнул Рикардо, что исчезновение его брата Мигеля не было случайностью. На обратной стороне медальона — пятна, похожие на кровь. Позже, в фавеле, Рикардо находит ту же символику на фреске, а под краской — обрывок газеты о загадочном пожаре в порту. Тут появляется Жуана. Она рассказывает, что Мигель перевозил для главаря «Карапаны» древние артефакты в ящиках с рыбой. Вместе
Семнадцатилетний Кико ищет в фавелах Сан-Паулу своего старшего брата Рафаэля, пропавшего после ночной гонки. В рюкзаке у него — блокнот с координатами и тревога, которую он не произносит вслух. Его подруга Луана чувствует неладное, она первая замечает знаки картеля «Красный коготь» на стенах. Их ведёт лишь потёртый блокнот и запах рыбьей чешуи от красного чемодана, что Рафаэль оставил в порту. В заброшенном кинотеатре они находят Марселу, бывшего механика. Она бросает Кико ключ, обмотанный