Эмили ищет пропавшего брата Ноя, и эта дорога приводит её в сырые подвалы и туннели, где пахнет ржавчиной и страхом. В рюкзаке у неё — лишь записка с координатами и обрывок странной смс. В электричке она встречает Лиама, бывшего геолога, с его собственными призраками и вопросом о жёлтых глазах, мелькающих в темноте. В Монреале аспирантка София изучает плесень из вентиляции, и её анализ показывает нечто невозможное — грибок несёт в себе ДНК Ноя. Ей советуют сжечь все данные. Тем временем Лиам в
Люк Роман занимается особыми сделками с недвижимостью. Его команда — юрист Эйвери и бывший священник Фил. Они не просто продают дома, а улаживают то, что осталось в их стенах. В доме на Харпер-стрит Люк спорит с вдовой о витраже, утверждая, что дух её мужа разобьёт его к утру. В кармане он нащупывает старую монету — память о сестре, что пропала. Они берутся за старую лечебницу. Под слоем плесени находят детские рисунки — лица с искажёнными ртами. Техник Зигги бросает фразу о том, что проблема
Сара Митчелл ведёт эфир, когда понимает, что её сын Люк не вернулся из школы. Вместо смс от него приходит сообщение от незнакомца: «Он с нами. Не зови полицию». Студия становится ловушкой. Каждое её слово в микрофон, каждое прерывистое дыхание — теперь игра на жизнь. Её бывший муж, детектив Марк Тернер, находит в парке куртку сына с GPS-трекером. Следы ведут к их соседу, Брэдли Кроу. Марк вспоминает его голос и понимает — это он. Год назад дочь Брэдли умерла от астмы, и его мир остановился.