Карлос нашёл в бабушкином чемодане старый альбом с эскизами и медный медальон. На нём было выцарапано: «Найди меня на рынке лжи». На рынке Бокерия старьёвщик Лусио сказал ему странные слова: «Она уже идёт за тобой». В тот же вечер в его квартире появилась тень — женщина в платье с корсетом, точь-в-точь как на рисунках. Инес, соседка-реставратор, узнала в медальоне символ древней гильдии алхимиков. Они искали не золото, а вход. Вместе они отправились в подземелья под дворцом Линарес, но Лусио
В промышленном районе Мадрида Карлос Мендоса находит в разбитой машине фотографию своей младшей сестры Алисии и записку с угрозой. Он звонит Лусии Варгас, соседке, которая торгует пиратскими дисками и умеет прятать трупы. Вместе они снимают комнату в пансионе у слепой старухи Росы, где радио без конца передаёт корриду. Тем временем в Валенсии Мигель Эль Рубио, сын рыботорговца, ставит взрывчатку на заброшенной фабрике. Он не хочет жертв — только оборудование, чтобы спровоцировать войну кланов.
В кладовке старого дома в Толедо Карлос находит коробку с письмами для их покойной бабушки Марибель. Среди них — рецепт торта с пометкой «для Эдуардо», деда, погибшего при странных обстоятельствах в 1975-м. Он звонит сестре Изабель: «Тут не только мука и масло». Она приезжает на рассвете, в платье, испачканном краской от ночной работы. За столом они находят фотографию: Марибель с незнакомым мужчиной на рынке. «Кто это?» — Изабель прижимает снимок к лампе. «Думаю, из-за него дед исчез», —