Переезд в тихий городок обещает врачу Дэну и его жене Бет спокойную жизнь. Они снимают просторный дом на окраине, но Бет не находит покоя: её тревожит пустое жильё, а на улице незнакомец предупреждает об опасности. Спасением становится дружба с Мэрион, женой местного священника. Та тепло принимает Бет и помогает устроить маленькую дочь Анну в церковный детский сад. Постепенно присутствие Мэрион в жизни семьи становится всё плотнее. Она берёт на себя заботу о ребёнке, а окружение всё чаще
Ночью, когда семья засыпает, пёс Тоби сбрасывает маску домашнего любимца и отправляется на секретное задание. Днём он виляет хвостом и просит лакомство, а с наступлением темноты помогает правительственной службе очищать мир от опасных преступников. Эта двойная жизнь требует железной дисциплины: ни тявкнуть во время слежки, ни выдать себя привычкой гоняться за мячом. Проблема в том, что Тоби искренне привязан к своей человеческой семье. Чем глубже он погружается в работу, тем сложнее сохранять