Люк Потифар, обычный учитель химии, случайно находит тетрадь своего умершего ученика Матиаса. В ней — загадочный «Проект Азраил» и пузырёк с неизвестным порошком. Его тихая жизнь рушится в один миг. Встреча с сестрой Матиаса, Эммой, лишь подливает масла в огонь. Она показывает фотографию, говорит о деньгах для мамы, о странном заброшенном цехе. А потом и сама бесследно исчезает. Люк остаётся один с чувством тяжёлой, давящей тревоги. Его собственные опыты с порошком заканчиваются опасной
После пяти лет она вернулась в Лион. Устроилась официанткой в кафе на площади Терро. В первый же день столкнулась с Люком — бывшим, который теперь в промасленной спецовке. «Ты все так же пахнешь жасмином», — сказал он, и что-то ёкнуло внутри. В съемной квартире над рыбной лавкой нашла старые письма матери. «Если что-то случится, ищи в мастерской». Сестра Элоиза хлопнула дверью, отказавшись говорить о наследстве. Заброшенная фабрика, где когда-то шили форму. В пыли — ящик с фотографиями. На
Лукас чинит мопед в гараже, пахнущем маслом и ржавчиной. Его отец, водитель грузовика, оставил ему лишь ящик с инструментами восьмидесятых. Чтобы помочь семье, он с друзьями, Матисом и Эммой, занимается контрабандой. Они прячут пачки сигарет в потайном отсеке моторки, выменянной на сломанный скутер. Деньги нужны на новый котёл, чтобы мама перестала ворчать о ледяной воде в душе. Появляется Офелия, новенькая из Брюсселя, которая будто ищет кота возле их склада. Матис находит у неё в рюкзаке