В Эль-Пасо детектив Марко находит в сточной решетке окровавленный нож. Инициалы на рукояти совпадают с инициалами Эмилио Рейеса, главы картеля. Это первая ниточка. Вскоре он сталкивается с агентом DEA Софией, у которой своя охота на Рейеса. Она показывает ему фото убитого подростка, связанного с грузовиками картеля. Марко не может остаться в стороне. У него свои призраки — коробка с вещами сестры Лусии, которая исчезла несколько лет назад. Ее письма говорят о парне с татуировкой койота. Эмилио,
Пятнадцатилетняя Эмили живет в Рокпорте, где ее дни проходят между школой и помощью отцу на пристани. После исчезновения соседа Люка она находит в его старой лодке блокнот. Там — координаты и странная фраза: «Они не ушли под воду». В кафе официантка намекает, что Люк искал что-то за маяком, и советует поговорить с Сэмом. Сэм, пахнущий бензином, показывает ей самодельные фотографии. На снимках — странные, вытянутые силуэты у скал. Тайна становится ближе и страшнее, когда ее младший брат Джейкоб