В Эль-Пасо детектив Марко находит в сточной решетке окровавленный нож. Инициалы на рукояти совпадают с инициалами Эмилио Рейеса, главы картеля. Это первая ниточка. Вскоре он сталкивается с агентом DEA Софией, у которой своя охота на Рейеса. Она показывает ему фото убитого подростка, связанного с грузовиками картеля. Марко не может остаться в стороне. У него свои призраки — коробка с вещами сестры Лусии, которая исчезла несколько лет назад. Ее письма говорят о парне с татуировкой койота. Эмилио,
Марк Делани возвращается после пяти лет неизвестности. Город не изменился: тот же запах бензина и пыли, те же долги, что горят за спиной. Его сестра Лина в гараже, брат Дэнни с пистолетом в ящике с инструментами. Вайс Моралес, наркобарон в белом костюме, уже ждёт. Он требует полмиллиона долларов. Завтра. Иначе — Лина. Марк знает, где деньги. Старый склад в Ред-Хук, чемодан, спрятанный в спешке. Но на стене его корона — граффити MK — закрашено чёрным. Всё, что он оставил, стёрто. А за ним уже
Чэнь Лун, бывший мастер вин-чунь, прячется от прошлого, моя посуду в захудалом ресторане. Его покой нарушает детектив Ли Хао, который приносит тревожные вести: ученики Чэня связались с бандой «Красные когти», а их лидер, Крыса Чжи, замешан в грязных делах. Но по-настоящему всё рушится, когда Ли швыряет на стол обгоревший медальон — реликвию из старой жизни, найденную на месте взрыва, где погиб наставник Чэня. Тишина длится недолго. Когда бандиты поджигают ларек сестры, Чэнь ломает руку одному