Райза, молодой алхимик, в своей закопченной мастерской наткнулась на странный чертеж и теплый синеватый кристалл. Эта находка втянула ее в опасное расследование. В городе начали пропадать водопроводные трубы, а в порту на ее глазах неизвестный с алым шрамом отобрал у старьевщика Луиса мешок таких же кристаллов. Умирающий Луис успел прошептать ей предупреждение о некой Королеве. Случайно активировав голограмму карты с помощью амулета, Райза отправилась в заброшенную шахту. Там она столкнулась с
Семнадцатилетняя Рина и её напарник, глуховатый старик Дзюнъити, живут в заброшенном цирке под Осакой. Они воры. Украденный алмаз «Лунная слеза» спрятан в поломанном манежном барабане, а их дни заполнены рискованными вылазками за едой. Однажды у цирка появляются следы чужих шин. Во время кражи в Йокогаме Рина сталкивается с Аей, циркачкой-гимнасткой. Та узнаёт в ней дочь своего погибшего учителя. Ая шепчет ей о старых фокусах и вручает ржавый ключ от подземелий. Начинается погоня под проливным
Каждое утро Сакура раскладывала консервы для бездомных котов в переулке за своим кафе. Её друг детства Хирото, ветеринар, часто приносил новых подопечных — вот и сейчас у него на руках чёрный кот с перевязанной лапкой. А в самодельной будке спал трёхцветный Момидзи, которого Сакура когда-то спасла из картонной коробки. Их маленький мир оказался под угрозой, когда город объявил о сносе квартала. Сакура, не в силах молчать, крикнула на собрании в ратуше о тех, кто не может подписать бумаги.