Молодой человек возвращается в родной город после долгой разлуки. Он приезжает на похороны отца, с которым был в ссоре. Всё здесь напоминает ему о прошлом, о тяжёлом детстве и взаимном непонимании. Он встречает старых друзей, свою первую любовь — Аню. Они говорят о прожитых годах, о несбывшемся, о тихом отчаянии, которое стало для многих привычным фоном жизни. Город словно застыл во времени, а его обитатели погружены в рутину и мелкие заботы. Встречи и разговоры становятся для него мучительным,
Пятнадцатилетний Кайл нашел странный чешуйчатый клык в высохшем русле реки, пока искал пропавшую овцу. Его сестра Миа, увлеченная старыми газетами, наткнулась на статью о пропавшем геологе, который писал об «огненных тенях» в каньонах. Их тихую жизнь на ферме нарушил гул, похожий на перевернутый шторм. Она уговорила брата съездить к заброшенной шахте. Под землей, среди треснувших балок, они нашли гнездо из сплетенных корней и обгоревших перьев. «Это не птицы», — прошептала Миа, пока синеватое