Молодая женщина возвращается в родной приморский посёлок после долгой разлуки. Ей нужно продать старый дом, последнее, что связывает с прошлым. Всё здесь напоминает о юности, о море, о нём. О Леоне. Они встречаются снова — случайно, на том самом рифе, где когда-то всё и кончилось. Леон выглядит постаревшим, уставшим. Он всё так же ловит рыбу, живёт простой жизнью, от которой она когда-то сбежала. Сначала — лишь неловкие встречи, обрывки фраз, тяжёлые паузы. Незажившие раны дают о себе знать. Но
Братья Джадд и Гарри работают охотниками за головами в Лос-Анджелесе, вытаскивая из долговой ямы семью, пока их отец Рэй борется с болезнью. Их будни — это ржавые трейлеры, погони за мелкими преступниками и вечные споры. Гарри сомневается в справедливости их работы, а Джадд, уставший и озлобленный, глушит совесть в сигаретном дыму. Все рушится, когда в деле о местном наркобароне Гарри находит старую фотографию. На ней — их отец, молодой и незнакомый. Рэй отнекивается, но сомнения уже посеяны.
Всё началось с трещины в асфальте, о которую Эмили спотыкалась каждое утро. И с Джейкоба, механика из гаража напротив, который поднял уроненный ею круассан и дал непрошеный совет. Следы масла на его джинсах, розовые кеды с динозаврами в подарок — так завязалось что-то хрупкое и настоящее. Их мир сузился до ржавого столика у мусорных баков. Он рассказывал про отца и цирк, она рисовала на запотевшем стекле схему своего книжного магазина. Казалось, в этом захолустье нашлось тепло для двоих. Пока