В пустыне Аризоны Лейла, инженер-гидролог, ищет воду. Двадцать семь дней без дождя. Подросток Тревол помогает ей, таская ведра с мутной жижей. Они копают, переезжают с места на место, а на заправке в Техасе сталкиваются с бандой. Лейла дрожащей рукой наводит пистолет, а Тревор знает — она не умеет стрелять. В Детройте Джонас, бывший механик, пытается поймать радиосигнал на крыше разваливающегося дома. Внизу его сестра Кармен разворачивает последнюю банку тушенки. Дети рисуют на стене мелом свой
Эзра, бариста из «Блэк Кэт», жил размеренной жизнью, пока в его кофейню не стал приходить странный посетитель по имени Элохим. Тот говорил загадками, а вместо чаевых оставлял обугленные страницы незнакомых книг. Вскоре в кофейне стали происходить странные вещи: трещины на стенах складывались в непонятные письмена, а сахар превращался в песок. Всё изменилось с появлением Амары, девушки в косухе, которая представилась соседкой. Она знала об Элохиме больше, чем Эзра мог предположить. Она сказала,
Джереми гримируется в подвале, пахнет жареным луком и безнадёгой. Его напарник Морис доедает холодную картошку, напоминая о завтрашнем выступлении. Линда, с розовыми волосами, чинит гитару — её номер провалился из-за шума. Они клоуны. На выступлении в парке всё идёт наперекосяк. Джереми падает с велосипеда под смех детей. Морис в гневе швыряет бутафорский пирог в зрительницу, и та вызывает полицию. Вечером в кафе Линда требует у Джереми деньги за микрофон, её голос срывается. Морис тем временем