В полуразрушенном клубе Таллинна четверо комиков репетируют скетч. Живут впроголодь, микрофон чинят изолентой. За день до выступления в их убогой гримёрке появляется конверт — фотография Хельги у детской площадки и угроза: «Молчи». А вечером пропадает их звукорежиссёр Тынис, оставив после себя лишь пустую бутылку и сломанные наушники. За кулисами бара, где они должны выступить, на них давят за долги. Оборудуют грозят продать саксофон Матиаса. В отчаянии они идут в квартиру Тыниса и находят
Маргус ждёт Анну у заброшенного цеха, в кармане — смятая записка с требованием пятнадцати тысяч. Она опаздывает. В баре, пропахшем жареным луком, он молча передаёт конверт Лаури, бывшему коллеге. Ответа на вопрос «Ты знаешь, кто за этим стоит?» нет — только круговой след от стакана на столе. А на следующий день в почтовом ящике лежит фотография его дочери у школы, уголок прожжён сигаретой. Анна приходит ночью, промокшая. Говорит, надо бежать, что Эдгар с ключами от склада согласен на тридцать